På en øde asteroide er det en gang så mektige Haddron-imperiet på randen av sammenbrudd, revet i stykker av borgerkrig. Den eneste mannen som kunne ha reddet imperiet, sitter i fengsel, mens fiendene hans planlegger hans død og vennene hans konspirerer for å redde ham. Midt i denne dramatiske situasjonen ankommer Den andre Doktoren, akkurat idet de siste handlingene av dette dramaet utspiller seg.