Den unge astrofysikeren Zoe ønsker å bli med Jamie og Doktoren på deres reiser gjennom tid og rom. For å gi henne en oppfatning av farene hun kan møte, bruker Doktoren en tankprojiserer for å dele en av deres mest gripende opplevelser. Dermed tvinges Jamie til å gjenoppleve sin kamp mot de onde Dalekene i en av deres mest formidable og utspekulerte faser. I en kompleks handling trekkes han fra dagens London, gjennom den viktorianske epoken, og til slutt til Dalekenes hjemverden, Skaro. Underveis må han stå imot prøvelser som setter både hans mot, styrke og vennskapet med Doktoren på prøve som aldri før.
