Spencer Dumarque, den fjerde hertugen av Morland, er en kjekk og tilbaketrukken hestefarmer med ry for å være den sjarmerende 'Hertugen av Midnatt'. Til tross for sitt uimotståelige utseende og et liv i luksus, har ingen av de unge damene i aristokratiet klart å fange hans interesse over lengre tid. Det hele endres når Lady Amelia d'Orsay bestemmer seg for å ta en sjanse. I et desperat forsøk på å få hertugen til å tilgi brorens gjeld, utfordrer hun ham til dans. Dette uventede møtet setter i gang en rekke hendelser som kan forandre både deres liv og skjebner, i en romantisk fortelling som blander intriger med sjarmerende øyeblikk.
