I sekstenåringen Katya Spivak tar seg en spasertur i de sjarmerende gatene i Bayhead Harbor sammen med de to barna hun passer i sommer. Det er da hun møter den sølvhårede, elegante Marcus Kidder. I begynnelsen virker hans interesse for Katya uskyldig og tiltalende, likt et vennlig spøk. Hans vakre hjem, de barnebøkene han har skrevet, den klassiske musikken, det fantastiske kunsten i arbeidsrommet, og hans overdådige gaver til henne — Mr. Kidder lever et liv som er helt forskjellig fra Katya's grå arbeidsklassehverdage hjemme i Sør-New Jersey, og som samtidig er uimotståelig. Men gradvis, nesten umerkelig, skjer det en endring; å posere for Mr. Kidder's nye maleri blir ikke lenger en lettsindig aktivitet. Hva ønsker han egentlig fra henne, og hvor langt vil han gå for å få det?
