I en gripende fortelling om kjærlighet og tap, tar den internasjonalt bestselgende forfatteren Tamara McKinley oss med til 1930-tallets Paris, en by full av drømmer og kunstnerisk liv. Etter at en ondskapsfull rumor ødelegger karrieren hennes i London, tvinges Annabelle Blake til å søke et nytt liv i Paris. Byen kaster seg over henne som en kostbar gave, med sin klare blå himmel og sitt rykte som kjærlighetens by. Her møter hun de to sjarmerende, talentfulle og vakre mennene Etienne og Henri - en poet og en maler. De tilbringer dagene med flørting og moro sammen med byens kunstnere og bohemer, og Annabelle er snart helt oppslukt av det eksotiske og spennende livet. Men når flere unge mennesker trekkes inn i kampen mot fascismen i Spania, må Annabelle konfrontere den brutale virkeligheten av krig og våkne fra denne idylliske drømmen. Mange år senere, får vi et innblikk i livet til den begavede kunstneren Eugenie Ashton, som bærer med seg sporene fra en tid preget av utfordringer og kreativitet.
