Disa er en livlig og litt rampete jente som har én stor drøm: å bli heks! Når hennes adoptivfar åpner opp en hemmelig bok som avdekker sannheten om hennes fødsel, går det opp for Disa at hun kanskje er en ekte heks. Med mot og nysgjerrighet i hjertet, tar hun med seg en brukt gryte, klar til å lage sine første trylleformler. Hun får hjelp av Hubert, en liten gris som blir hennes trofaste assistent, og danner vennskap med Hugo, en liten gutt som gjerne vil støtte henne i hennes hekseprosjekter. Selv om Disa opplever at heksene hennes ikke alltid fungerer, er hun fast bestemt på sine evner. Dette motet fører henne inn i den forbudte skogen, der hun står overfor en legendarisk drage i et spennende og magisk eventyr.
