Kongeriket Alanya er en mystisk verden fylt med tapre krigere og lurvete djinn'er, vulgære poeter og selvsentrerte filosofer, majestetiske simurgher og listige sjefer. Innbyggerne aner ikke at maktkamper mellom en gammel trollkvinne og en ambisiøs sultana truer med å forvandle sanden til en søkkvåt blanding av galle og bein. Et blodrød gryte koker, mens urtidsguder ler og rører om. Når krigshester galopperer, piler regner ned og kanonene lyser opp natten, må alle velge hvilken side de vil stå på.