Nindzja Timmi har vist seg å være en tapper kriger, og har allerede beseiret mange skremmende skurker og krysset store hav. Men når Timmi lar seg rive med av drømmer og hyggelige minner, trues hans kjære Elisandrium av en ny fare. Ryktene sirkulerer i byen om en mystisk kvinne ved navn Raksina. Det sies at hun er en gammel, ond ånd av musikk som har makten til å kontrollere hvem hun vil. Hva er egentlig hennes hensikt, og hvorfor dukker hun opp nettopp nå? Timmi og hans modige nindzja-venner tar på seg oppdraget med å finne ut hva som skjer, og havner ansikt til ansikt med en forferdelig trussel...