Fra barndommen av har Lasaro en enestående evne til å reise inn i andres drømmer. Han hjelper dem som plages av mareritt, men ofte våkner han utmattet etter å ha kjempet mot skumle monstre. En dag i et slikt mareritt møter han Tana, en jente som også vandrer gjennom fremmede drømmer. Lasaro blir overrasket over å treffe Tana i den virkelige verden, men hun oppfører seg merkelig og ignorerer ham fullstendig på skolen. Han bestemmer seg for at han ikke lenger vil hjelpe henne med de forstyrrende drømmene. Men skjebnen har andre planer; både Lasaro og Tana havner i en drøm de ikke kan komme seg ut av om morgenen. Nå må de sammen navigere gjennom en mørk øy midt ute i havet, på jakt etter et mystisk fyrtårn. For å overvinne farene som lurer i skyggene, må de koble seg til en person som har drømt det samme marerittet. Eller risikere å bli fanget i drømmen for alltid.