I det varme og fuktige landet Pryan har den evige solskinnet og rikelig med regn skapt en enorm jungel hvor mennesker og alver lever høyt oppe i trærne, mens dvergene holder seg nærmere bakken. Fra sine utsiktssteder på treetoppene handler de aristokratiske alvene med våpen til de andre rasene, i en tid hvor konstant krigføring gir dem en jevn strøm av profitter og nødvendige ressurser. Dype generasjoner av misnøye og rasehat er vanskelig å lege, selv under trusselen om utryddelse fra legendariske Titans. Nå må en elf, en menneske og en dverg, bevæpnet med lite mer enn sin kløkt og en profeti, forene seg i et forsøk på å redde verden fra undergang.
