I en mørk og forlatt kapell på sykehuset tar Diana Kingston et valg som vil endre livet hennes for alltid. Når hennes far er i livsfare, kan det ene desperate valget hende til å inngå en pakt med en mystisk, brooding stranger. Midt på natten og under omstendigheter som føles nesten drømmelike, bestemmer hun seg for å gjøre det utrolige: Hun selger sjelen sin til "Lucien Star" – mer kjent som Lucifer Morningstar. Når hun våkner, viser det seg at faren hennes er helt frisk, men hva har hun egentlig gitt avkall på? En skriftlig kontrakt dukker opp fra denne sjarmerende, men farlige mannen med mørke øyne. Overraskelsen blir stor når hun innser at hun har forpliktet seg til tre måneder med het og lidenskapelig sex. Dette er ikke et lett valg å ta; å bryte en pakt med Djævelen kan være livsfarlig. Men fra første møte med Lucien føler Diana en uimotståelig tiltrekning. Hva begynner som et pliktløfte utvikler seg til en reise der Dianas mischievous side får fritt spillerom. Hver natt de tilbringer sammen, forelsker hun seg mer og mer, men hva vil det si å være sammen med noen som kan være både en frelser og en forderver? "Midnight with the Devil" er en spennende historie om valg, konsekvenser og den grensesprengende magien i uventet kjærlighet.
