I oppfølgeren til "Heart of the Fae" tar vi del i en magisk reise der skjønnhet møter bestialitet, inspirert av irsk mytologi. Sorcha fra Ui Neill er hjemmet sitt, men hun plages av minner fra sitt opphold i Hy-brasil. Hun helbreder med et tungt hjerte, deler historier preget av melankoli og kan ikke glemme den fortryllende magien fra den Andre Verden. Når muligheten til å gjenforenes med sin elskede Fae-prins melder seg, inngår hun en tvilsom avtale. Mørk magi, druidiske forbannelser og en heks åpner en portal som kaster henne inn i hjertet av en krig hun må stoppe for å redde alle som bor i den Andre Verden. Redningen av feene viser seg å bli en krevende oppgave, spesielt ettersom hun fremstår som en skikkelse de frykter. Samtidig kjemper den engang forviste kongen seg gjennom den Andre Verden, og frigjør de mindre feene med hver bevegelse av sverdet sitt. Hver kamp forvandler Eamonn til noe mer dyremessig enn før, der geoder hindrer hans bevegelser, herder hans hjerte og krystalliserer hans vilje. Sammen må de konfrontere kongen.
