På en torv- og lyngøya utenfor vestkysten av Skottland søker Effie og hennes mor Nora tilflukt i det store, forfalte huset til sine forfedre, hvor de forteller hverandre historier. Nora deler beretninger som i utgangspunktet ikke fanger Effies interesse, som hvem faren hennes egentlig er - han omtales ulikt som Jimmy, Jack eller Ernie. Samtidig forteller Effie om sitt liv som student i Dundee, kjent for sine kaker og William Wallace. Her lever hun i et slapt forhold til Bob, en medstudent som sjelden deltar på forelesninger, sjeldent forlater sengen, og hvor Klingoner fremstår som mer virkelige enn franske og tyske borgere (enda mer enn luxembourgerne). Men merkelige hendelser finner sted. Hvorfor blir Effie fulgt? Er det noen som tar livet av de eldre? Og hvor befinner den mystiske gule hunden seg?
