I 1881 blir spesialagent Gillian Hamilton, en magiker fra Federal Bureau of Magic and Steam, sendt til den lille byen Shallow Grave i Arizona for å fange den gale ingeniøren kjent som Tinkerer. Tinkerer har på sine skuldre ansvaret for å ha sprengt halve Baltimore, og Gillian, som har håndtert noen av de mest notoriske kriminelle i byråets historie, ser på oppdraget som en enkel sak. Men ting tar en uventet vending når han støter på landets mest beryktede lovløse, Gunner the Deadly, som også er på jakt etter Tinkerer. Tinkerer er fast bestemt på å ta kontroll over byens sølvgruver, og både Gillian og Gunner er forberedt på å stoppe ham for enhver pris. Til tross for at de er uenige om metoder, inngår de en midlertidig allianse for å redde uskyldige liv fra Tinkerer. Gillian, som er vant til storbyen, må ikke bare håndtere ulovlig magi, Gatling-våpen, og en ustyrlig ingeniør i det amerikanske grenseområdet; han må også innse at han har utviklet følelser for sin partner. Men selv om de klarer å overvinne denne faren, frykter Gillian at det vil være en enda større utfordring å takle konsekvensene av deres bånd etter eventyret.
