I 1881 har spesialagent Gillian Hamilton, en magisk utøver for Federal Bureau of Magic and Steam, kommet seg etter skader fra en oppdrag i Shallow Grave, Arizona. Tilbake i New York City, gjør Gillian en arrestasjon på nyttårsaften som leder til avsløringer om en gangster kjent som Tick Tock, som har perfeksjonert bruken av elementær magisk ammunisjon. Denne rapporten kompliserer Gillians planer for høytiden, særlig de som involverer den beryktede lovløse Gunner the Deadly, som har lovet å feire inngangen til 1882 sammen med ham. De to mennene står på randen av en romantikk som trenger å bli utforsket på en intim og privat måte. Men når Gillians hjem blir brutt inn av en magisk mekanisk skapning som prøver å drepe ham på vegne av Tick Tock, må han og Gunner umiddelbart undersøke byens nådeløse gatebander før den ulovlige magien blir en trussel som ikke lenger kan kontrolleres. Dette kan bli deres villeste eventyr så langt, men kriminalitetens underverden kan ikke sammenlignes med hjertets farer. Gillian må finne en balanse i sitt hjerte.
