Det er jul i New York City, og Sebastian Snow, eieren av en antikvitetsforretning, ønsker seg bare at virksomheten hans skal gå bra samtidig som han prøver å redde sitt vaklende forhold til den tilbaketrukne etterforskeren Neil Millett. Men når Sebastians Antikviteter blir brutt inn i og et hjerte blir funnet under gulvplankene, kan ikke Sebastian la mysteriet ligge. Snart blir han dratt inn i en drapsetterforskning som minner om de makabre skriftene til Edgar Allan Poe. For å gjøre ting verre, fører Sebastians egen etterforskning til at forholdet med Neil begynner å smuldre. Samtidig opplever han sterke følelsesmessige tilknytninger til den ledende drapsetterforskeren i saken, Calvin Winter. Sebastian og Calvin må samarbeide for å løse mysteriet bak drapene, til tross for økende fare og seksuell spenning, før Sebastian blir neste offer. Til slutt ønsker Sebastian bare å komme seg ut av denne situasjonen i live og leve lykkelig sammen med Calvin.
