Sebastian Snow har det beste livet han kan tenke seg. Emporiumet hans blomstrer, og forholdet til NYPD-drapsetterforsker Calvin Winter er alt han noensinne har drømt om. Med Valentinsdagen som nærmer seg, bekymrer Sebastian seg kun for om Calvin ville ha glede av en romantisk date. Men alt tar en dramatisk vending når en ukjent angriper knuser vinduet til Emporiumet og etterlater seg en merkelig lapp. Dette tvinger ham til å legge alle planer for helgen til side for å løse en ny gåte. Sebastian blir snart involvert i en rekke grusomme, men tilsynelatende ubeslektede mord. Den eneste forbindelsen mellom dødsofrene er kuriositeter fra det tapte museet til P.T. Barnum. Til tross for Calvins forsøk på å holde Sebastian ute av etterforskningen, blir han dratt inn. Det blir raskt klart at hele situasjonen eksisterer for at Sebastian skal løse mysteriet. Hver ledetråd som fører ham nærmere morderen, bringer ham også dypere inn i Calvins offisielle saker. Det handler ikke bare om Sebastians levebrød og forhold, men også om hans eget liv.