I en verden der menneskeheten lever i skyene for å unnslippe en dødelig tåke nedenfor, er Cass' eneste mål å overleve. Hennes livsnødvendige skikkelse endres når hun får jobb på luftskipet Daedalus som dykker. Hennes oppdrag blir å utforske ruinerte byer, lete etter skatter og tapte arvestykker. Men når en ung mann ansetter henne for å finne det umulige: en måte å utrydde tåken på, begraves hun i en farlig hemmelighet. Theodore Winchester, en arving fra en av de Fem Familiene som hersker over skyene, følger i farens fotspor i sin leting etter kilden til tåken. Han håper å stoppe utrensningene som brukes for å kontrollere overbefolkningen. Men det han avdekker er skremmende hemmeligheter og dødelig ambisjon. Hvis han fortsetter sin søken, kan det koste ham livet. Tåken stiger, og snart vil verden bli omhyllet i dens dødelige grep, der det som er igjen av menneskeheten forvandles til udøde.
