Da 1794 nærmer seg slutten, forlater Richard Bolitho, som kommanderer det gamle skipet av typen linjeskip på 74 kanoner, Hyperion, Plymouth for å slutte seg til en eskadre som blokkerer den voksende makten til den revolusjonære Frankrike. Etter seks måneders reparasjoner er skipet hans klart for kamp igjen, men mannskapet består for det meste av urutinerte og uerfarne sjømenn.
