I det magiske riket Farafinaland har tørken herjet i over et år, og de ville dyrene lider av sult. I sin desperasjon bestemmer de seg for å gå på en felles jakt etter mat. Underveis snubler de over et enormt tre, prydet med saftige, røde og grønne frukter. Men dette treet bærer på en hemmelighet – det er forhekset. For å kunne hente ned fruktene må dyrene mestre en bestemt trylleformel. Et møte med en vis gammel kvinne bringer håp, men formelen er lang og komplisert, og ingen av dyrene kan klare å huske den alene. I stedet samarbeider de, og hver av dem lærer seg ett enkelt ord. Til slutt klarer de å fremkalle magien, og etter å ha spist av frukten, opplever de en velfortjent metthetsfølelse. Dette eventyret handler ikke bare om kampen for overlevelse, men også om kraften i samarbeid og vennskap.
