I det gamle Erth hersker alvene med en jernhånd og undertrykker alle andre raser. Men alvene er ikke allmektige. De kan ikke reprodusere seg, og er derfor avhengige av å bruke mennesker som husdyr; de parer mennesker med elven kvinner for å sikre sin egen overlevelse. Leith, en ung mann, har brukt hele sitt liv på å kjempe i arenaen, med håp om å bli en del av Black Guard - eliten av krigere som har kjempet seg til frihet. Han har konfrontert drager, skiftere og diverse monstre i sin streben etter frihet. Kun én kamp gjenstår før han endelig kan bryte lenkene av slaveri. Men når han møter Alva, en sjelden menneskelig skikkelse født av elveforeldre, endrer alt seg. Leith velger å gjøre Alva til sin følgesvenn, uten å være klar over at hun bærer på hemmeligheter som kan endre deres skjebne. Alva har ekte, farlige krefter som den elendige adelen ikke må få vite om. Selv om gladiatoren virker som et bedre alternativ enn det ekteskapet foreldrene hennes har planlagt, har Alva aldri lært hvordan det er å være menneskelig. Når Leith til slutt blir fri, innser den herskende familien at hans popularitet gjør ham til et mål som ikke kan beholdes i live.
