Etter å ha gjennomgått knesurgery som gjør at hun må stå over den kommende hundespannsesongen, føler den samlede mesteren 'musher' Jessie Arnold seg tom og uinteressert. For å fylle de kjedelige dagene tar hun en mulighet til å jobbe i Iditarod-boden under Alaska State Fair. Men det hun ikke hadde forutsett, var at drap også ville bli en del av utstillingene – og dette var en særlig brutal hendelse. En liten kriminell, død ved et dobbeltbladet økseslag i hodet, blir funnet på messeområdet. Jessie vet at hun ikke burde blande seg inn, hun har allerede vært vitne til for mye voldsom død i livet sitt. Men merkelige sammenhenger begynner å koble mordet med et barnes kidnapping, og med den plutselige forsvinningen av hennes egen kjære lead sledehund. Etter hvert som situasjonen utvikler seg, blir både gamle og nye venner involvert når det utenkelige skjer: Jessie forsvinner uten spor.
