Som en av bare ti mennesker med drage-magi, må den sytten år gamle Alvis Witt skjule sin identitet som Talisman-bærer når alt han ønsker er å kjempe sammen med motstandsgruppen Linless. Men når Alvis får muligheten til å bruke sin hemmelige magi for å redde den farlige og beryktede dragen, Rae Bremmet, fra landets tungt bevoktede fengsel, tar historien en uventet vending. Det som i utgangspunktet virker som en enkel oppdrag utvikler seg til en rekke hendelser som etterlater Alvis og Rae med et brennende ønske om hevn for alt deres korrupte hjemland har stjålet fra dem. Likevel er det én ting de kan enes om: de kjemper best når de kjemper alene. I denne hjertevarme, men lettsindige fantasyromanen – som kombinerer elementer fra Simon Snow-trilogien med kampen i Hunter x Hunter – utforskes temaene ofre, vennskap, den forvandlede kjærligheten fra irritasjon til noe mer, og hva det egentlig betyr å stole på en annen med livet ditt.
