I denne tredje, blodige delen av den bestselgende serien som begynte med "Stalking Jack the Ripper" og "Hunting Prince Dracula", finner vi Audrey Rose Wadsworth og Thomas Cresswell om bord på det luksuriøse havskipet RMS Etruria. Deres drømmeferie forvandles raskt til et mareritt når passasjerer begynner å bli myrdet en etter en, og de befinner seg i et flytende fengsel av frykt og uro. Under den ukelange seilasen over Atlanterhavet, gleder de seg over å oppleve en reisegruppe med sirkusartister, spåkoner og en sjarmerende ung rømningskunstner som underholder førsteklasses passasjerer hver kveld. Men når privilegerte unge kvinner begynner å forsvinne uten spor, og en serie brutale drap ryster hele skipet, får de en almen frykt og en uhyggelig stemning. Den merkelige og forstyrrende atmosfæren fra Moonlight Carnival sprer seg over dekket etter hvert som drapene blir mer bisarre. Nå er det opp til Audrey Rose og Thomas å samle ledetråder for å avdekke morderen som lurer mellom dem.
