Emma Luchessi, en heks fra Long Island, er vant til et stille liv — noen ville kanskje si kjedelig. Hun har ingenting imot det kjedelige; det er trygt, rolig og fredfylt. Hennes liv minner om en beigenanse: stabil og uten oppstyr. Men når hun tar en feil sving på en sydlig motorvei, har hun ingen anelse om at hennes beige tilværelse snart vil bli snudd på hodet. Samtidig møter vi Kyle Treharne, en godhjertet sheriff som må håndtere en befolkning med utfordringer som ikke involverer gjenger, narkotika eller biltyveri. I stedet må han forholde seg til store katter som krangler med ulver, bjørner som strides om honning, og hyener som skaper trøbbel for alle. Til alt overmål dukker Emma opp — en utenforstående kvinne som provoserer lokalsamfunnet med sine spørsmål. Hun er ekstremt mistenksom og har ingen tillit til Kyle. "Disse byfolkene," tenker Kyle, "de vet ikke hvordan de skal slappe av." Men som en 'stor katt' vet Kyle alt om hva som kreves for å finne roen. Han ville gjerne hjelpe Emma med å avlære sin paranoia, samtidig som han er åpen for å hjelpe henne med litt mer enn bare avslapning.
