På sin 41. bursdag møter en israelsk hemmelig agent en vakker, ung engelsk kvinne. Han gjenkjenner henne umiddelbart som den personen han har søkt etter hele livet, den han har elsket for alltid. Til tross for at de aldri har møtt hverandre, føler han seg sikker på at hun er en avgjørende del av hans skjebne. Ved å utnytte alle sine ferdigheter og sitt nettverk av kontakter, tar han kontroll over hennes liv uten noen gang å avsløre sin egen identitet. Alexander Abramovs desperate og farlige kjærlighet for en kvinne som er halvparten så gammel som ham selv, inntar alt i sin vei.