Luci LaBang er en stjerne: i flere tiår har den flamboyante dragartisten fanget publikums oppmerksomhet både på skjermen og scenen. Nå inntar hun hovedrollen i en suksessfull pantomime. Når Lucis medspiller er involvert i en mystisk ulykke, dukker en ny, strålende talenter opp — Luda, som umiddelbart fanger Lucis hjerte med sin fantastiske skjønnhet og sine skumle egenskaper. Luda ber Luci om å dele hemmelighetene bak sin stjernestatus og avdekke de skjulte triksene bak sitt håndverk. Luci LaBang er en mester i det mystiske Glamour, en jakt på sensualitet, rusmidler og det okkulte, som gir en hypnotisk og transformativ effekt. Men når Luci begynner å lære opp sin unge protegé, møter de andre skuespillerne og crewmedlemmene en uventet skjebne. Luci begynner å lure på om Luda virkelig har mestret Glamour på en farlig måte. Dette fører til en betagende nedstigning i Gasglows demimonde, en fantastisk by av drømmer, og inn i den marerittaktige kjernen av Luda selv: en femme fatale, et fenomen, et monster, og kanskje den lyseste stjernen av dem alle.
