I en gripende fortelling som representerer Tysklands fall inn i nazismen, møter vi den talentfulle tyske musikeren Adrian, som inngår en tragisk pakt med djevelen. I bytte mot sin sjel får han muligheten til å bli anerkjent som den største levende komponisten. Denne gripende skildringen utforsker temaer som ambisjon, moral og de mørke konsekvensene av å søke makt og berømmelse for enhver pris.
