Denne spennende fortellingen tar oss med på en bemerkelsesverdig oppdagelse som fører Gavin, hans venn Caroline, og den oppfinnsomme lillebroren Thomas ut på en fantastisk søken etter Merlins stav. Deres mål er å forhindre at staven blir brukt til å åpne en interdimensjonal portal, som kan frigjøre den fryktelige Demogorgon – en skapning som truer med å ødelegge verden som vi kjenner den. I denne eventyrlige historien møter de en rekke fascinerende og skremmende karakterer. Blant dem finnes et villdyr som vandrer rundt på natten, den uhøflige direktøren for et barnehjem, og en utsatt ektefelle til en vikarprest. De oppdager også et hemmelig mini-kongedømme i New Forest, en gruppe truende gobliner, en horde av avskyelige hekser, samt en mann som holder sin gale kone i bur. I tillegg er det en nabo med et våpen og et besværlig væremåte, og ikke minst, selveste trollmannen Merlin, som fortsatt er i live, men langt fra stabil. Boken er en blanding av spenning, mystikk og eventyr som vil fenge leserne fra første side til siste.
