I en fengslende fortelling om magi og mot, møter Paul Gallagher, en magiker som skaper magiske antrekk for den britiske kongefamilien, sin gamle fiende i kampen om å bevare England. Handlingen finner sted i London i 1958, hvor Pauls kreative arbeid for prinsesse Katherine gir ham en fordel, men veien mot suksess er alt annet enn enkel. Etter den ytterliggående Virtuis-partiets komme til makten, utnytter de kriminelle for å etablere en beskyttende mur rundt landet. De forheksede uniformene som disse fangene bærer, kan skape en økt etterspørsel etter magikere, men Paul har ingen intensjon om å bruke uheldige fanger som verktøy for militaristiske reaksjonære. Situasjonen tar en mørkere vending når en uventet død innen kongefamilien setter landet i kaos. Virtuis-partiet vokser i makt, og deres mystiske puppemaker får kontroll over situasjonen. Paul og hans allierte er villige til å gjøre hva som helst for å beskytte prinsessen, tronen og i siste instans, sjelen til landet. Dette innebærer at de må ty til den medfødte magien.
