I sin siste periode som pensjonert i Vatikanet, er den emeriterte paven Benedikt XVI i gang med sitt livsverk: et manus til en high school-komedie. Samtidig, i en nedslitt pub i Nord-London, blir en doktorgradsforsker bortført av gangstere som er ute etter William Wordsworths håndskrevne beretning om narkotika-baserte sexorgier. I Benin, en stat i Vest-Afrika, arver en politikerdatter en betydelig pengebeløp som hun bare kan hvitvaske ved hjelp av en tilfeldig engelskmann hun har funnet på internett. Peter Bradshaw tar leserne med på en reise gjennom tjueen skarpt observerte og uforglemmelige kortnoveller - noen av dem tidligere blitt fortalt på BBC Radio 4 eller publisert i litterære magasiner, mens andre er helt nye. Han utforsker grensen mellom det plausible og det absurde, ofte med en lattervekkende vits på lur. Midt i leken er det en vedvarende varme og sympati for hver karakter, uansett hvor håpløse de måtte være. Bradshaw gir glimt av lys i en mørk himmel av forvirring og smerte.