Sam er en tenåring fra Coventry som opplever et makabert vendepunkt i livet sitt etter å ha vært vitne til en grusom forbrytelse. Plutselig må han konfrontere tanken på at et familiemedlem kan være en morder, noe som tvinger ham inn i systemet for omsorgspersoner. Hans reise fører ham til et uventet nytt hjem, der han møter nye venner, men også farlige fiender og ukjente krefter som truer hans eksistens på flere nivåer. I møte med en siste utfordring som kan enten ødelegge eller gi ham forløsning, opplever Sam at verden rundt ham begynner å blø inn i overnaturlige og mytologiske elementer. Vil gutten fly eller falle? Dette er en gripende, spenningsfylt og magisk fortelling som utforsker barndommens mørke, styrker og de uventede marerittene som kan utspille seg i våre liv. Et must for alle som har verdsatt verkene til Alan Garner.