Når to kan holde på en hemmelighet - hvis en av dem er død... Inspektør Archie Penrose inviterer krimforfatteren Josephine Tey til sitt familiehjem i Cornwall for at hun skal få tid til å komme seg etter et nylig traume. Josephine ser frem til å slappe av, men håpet hennes om en fredelig tilværelse blir raskt knust da hun ankommer samtidig med den mystiske døden til en ung mann i landsbyen. Snart forsvinner flere personer eller blir funnet døde, og Josephine og Archie begynner å mistenke en kaldblodig morder. I jakten på sannheten må de konfrontere en virkelighet hvor døden fremstår som en engel med to ansikter - det ene vendt mot volden i nåtiden, det andre som ser tilbake på forbrytelsene som er skjult i fortiden.