En soldat vender tilbake fra frontlinjen for å rapportere om at Pekkala's forkullede kropp har blitt funnet på åstedet for et bakhold. Men Stalin nekter å tro at den ukuelige Pekkala er død. På Stalins ordre drar Pekkala's assistent, Kirov, dypt inn i skogene i Vest-Russland, og følger et spor av ledetråder til et villmark hvor partisaner fører en brutal kamp mot de nazistiske inntrengerne. Uvitende om det, blir Kirov trukket inn i en felle. En ny fiende har dukket opp fra krigens tåke, en fiende som er mer dødelig enn noen Kirov eller Pekkala noen gang har møtt før. I jakten på legenden om en halvmenneskelig skapning, sies å streife i dette krigsområdet, bringer hvert skritt Kirov nærmere sannheten om Pekkala's forsvinning. Samtidig er Pekkala's nemesis også i ferd med å snøre seg inn for å fullføre sitt oppdrag.
