Etter en voldsom storm våkner Asa opp til en verden som er fullstendig forandret. Byen hans er nesten ugjenkjennelig; trær har falt, tak har kollapset, og rusk ligger strødd omkring. Midt i kaoset i hagen sin gjør Asa en utrolig oppdagelse - en liten, vinget skapning som ligner en fe. Finnes virkelig feer? Dette spørsmålet driver Asa til å ta på seg en oppdrag for å avdekke sannheten. Hans søken fører ham til de tapte jurnalene til den lokale eksentrikeren Benjamin Tooth, som for to hundre år siden hevdet å ha oppdaget eksistensen av feer. Det Asa finner i disse jurnalene tar ham med på en hemmelig reise til Windvale Moor, hvor han oppdager mye mer enn han noen gang hadde håpet på.
