I en by som aldri har eksistert, i et Amerika som alltid har vært annerledes, utfolder det seg en spenningsfylt fortelling av mord og mysterier. I 1922, på en snødekt vinterkveld, finner to detektiver et lik på taket av en skyskraper. Amerikanerne drikker i speakeasies, danser til jazztakter og følger det moderne livets raske puls. Ved bredden av Mississippi eksisterer den eldgamle byen Cahokia, en travl industrimetropol med et mangfold av raser og livssyn. Her hersker fred - nesten. Men liket på taket setter i gang en uke der byens hemmeligheter skal avdekkes, og hvor skjebnen vil føre den mot enten destruksjon eller gjenfødelse, akkompagnert av klagende klarinetter og lyden av skudd. Den prisbelønte forfatteren Francis Spufford er tilbake med en nøye utformet, herlig velsmakende og storslått fortelling fra en tid preget av forføreriske underholdninger.