FAREN TIL DEMONENE Fairy Tail har klart å stanse gjenoppstandelsen av END, den mektigste demonen i Zerefs bok, noe som resulterer i en seier over Tartaros! Men kampen er langt fra over, ettersom mørkets drage, Acnologia, fortsatt kjemper mot Igleel, ilddragens konge. For å komplisere situasjonen dukker Zeref, den svarte trollmannen, opp foran Natsu! I denne avgjørende konfrontasjonen må Guild Master Makarov ta en kritisk beslutning. Med denne beslutningen tar Natsu, Lucy og alle de andre et første skritt inn i et helt nytt kapittel av deres eventyr!
