Tobias står overfor en rekke utfordringer i livet. Hunden hans, Raggen, er alvorlig syk, og foreldrene vurderer den hjerteskjærende avgjørelsen om å avlive ham. I tillegg må Tobias håndtere en mobber på skolen som gjør hverdagen enda mer vanskelig. Heldigvis har han en klok bestefar, som alltid er der for å lytte og gi råd. Bestefaren bærer på en utrolig hemmelighet - en magisk nøkkel som kan åpne døren til et spennende eventyrland. I dette fantastiske riket finnes alt det som ikke eksisterer i den virkelige verden. Tobias står nå overfor et valg som kan forandre livet hans for alltid: Vil han klare å redde Raggen med hjelp av den magiske nøkkelen og bestefarens visdom?
