I en verden preget av magi og oppfinnelse finnes det en akademi for kampferdigheter hvor farer lurer i skyggene. Everson, med enestående mentale evner, føler seg likevel som en skygge av seg selv. Han er dømt til å leve med ben som ikke fungerer, og drømmer om å bli nyttig for dem rundt seg. Hans søster, Quinn, er både modig og utrettelig; hun er villig til å gå gjennom ild for å beskytte Everson. Når Everson sendes til en prestisjefylt skole for magi og oppfinnelse, bestemmer Quinn seg for å melde seg inn på et militærakademi for å være nær ham. Men i begge skoler skjuler det seg farer som de ikke kan forutse. Quinn blir involvert i en kamp hun knapt forstår, og når treningen hennes tar en dødelig vending, må hennes ukuelige vilje til å overleve settes på prøve. På den andre siden, i skolen for magi, dykker Everson ned i det farlige magiske konseptet kalt Kaos. Uten evne til å mestre denne magien, kombinerer han den med vitenskap, og utvikler oppfinnelser som motsier verdens orden. Hans største oppdagelse kan potensielt forandre verden, men også føre med seg ødeleggelser av uante dimensjoner.
