I denne spennende utgaven av 'Prince Valiant' fra 1963-1964 får vi følge Val på en dramatisk reise. Første historie presenterer hvordan kong Arthur sender Val til Nord-Wales for å stoppe et angrep fra kong Cidwick, mens Mordred i Camelot planlegger en intrige som kan splitte Den runde bordets fellesskap. Til tross for kampen mot fiendene, får Val endelig en etterlengtet pause under vårturneringen, hvor han for første gang siden ankomsten til Camelot blir kåret til Grand Champion. Men festlighetene blir brått avbrutt når en invaderende horde av brutale sakser angriper under Slaget ved Baddon Hill. Den eneste som kan redde kong Arthur og ridderne av Camelot, er Vals sønn, prins Arn. Boken avsluttes med at Val vender tilbake til sin hjemby Thule for å hvile, men oppdager at en geriljakrig raser mot hans far, kong Aguar.
