I Lappland blir Val og Arn trukket inn i en dramatisk maktkamp om etterfølgelse mellom to tvillinger. Arn oppsøker en mystisk eremitt for å få innsikt i om hans skjebne er knyttet til Maeve, datteren av en mektig fiende. I mellomtiden har den sinistere Mordred fått kontroll over Camelot, og Val og Aleta har som mål å samle en hær. Dette ambisiøse prosjektet fører Val på en rekke utfordrende oppdrag, der han må fange en beryktet lovbryter, kjempe mot en troll og oppdage en skjult skatt. De ulike kreftene til kong Arthur samles ved High Cross, og en episk kamp utkjempes for Camelots skjebne, hvor Arn blir slått til ridder av den runde bord.