En fiende på flukt mot nøytral rom. Et eliteeskadron uten støtte fra noen. En hemmelig avtale som kan true hele sektorens stabilitet... Når kaptein Henry Wong fra United Planets Alliance og ambassadør Sylvia Todorovich forsøker å skape fred i Ra-sektoren, henvender de seg til Drifterne for nøytral grunn. I stedet for å samarbeide, forråder de nomadiske romfarerne toppmøtet og forsøker å drepe alle tilstedeværende. Til tross for dette sviket, lyktes Henry og Sylvia med å skape fred og setter nå et eliteeskadron på jakt etter Drifter-konvoien. Deres fiender har venner på hvert hjørne: nøytrale verdener som vil gi dem beskyttelse. Hvis UPA bryter denne nøytraliteten, kan alt Henry og Sylvia har jobbet for, gå opp i flammer. For å opprettholde freden i stjernene av et fallent imperium, må deres diplomater være urørlige og deres ære plettfrie. Men mens Henrys overordnede forbereder seg på total krig, flyr skipene hans nærmere en dødelig felle lagt av en fiende som kjenner dem altfor godt...
