I en tid hvor gamle venner har blitt fiender og svorne edder er brutt, ligger muligheten for forsoning fortsatt latent i bunn av et falleferdig imperium. Menneskeheten står overfor en skjebnesvanger kamp for å redde skjebnen til tidligere slavedrevne verdener. Kaptein Henry Wong og ambassadør Sylvia Todorovich fra Den forente planetalliansen har samlet både styrke og diplomati for å presse de tidligere allierte i Kozun-hierarkiet tilbake, i deres forsøk på invasjon. Med overordnede som nekter å forplikte seg til en krig så langt fra hjemmet, retter Todorovich blikket mot Drifterne, gamle allierte av både UPA og Kozun, i et forsøk på å mekle frem en fredsavtale som kan gi fred til dusinvis av verdener - hvis hun kan stole på noen. I en atmosfære av potensiell svik, tar kaptein Wong og slagkrysseren Raven med seg Todorovich til fredsmøtet. Selv blant tidligere venner kan han ikke stole på noen - verken Drifterne eller, mest av alt, gamle venner i ledelsen av Kozun-delegasjonen.
