I en minneverdig jubileumsutgave markeres 75-årsjubileet for Tolkiens klassiske eventyr, "Farmer Giles of Ham". Denne utgaven inneholder en revidert introduksjon, et kart, samt en kopi av Tolkiens upubliserte novelle som han senere utvidet for utgivelse. I tillegg inkluderes notater til et ufullført oppfølgerprosjekt, samt de originale illustrasjonene fra førsteutgaven, laget av Pauline Baynes. Farmer Giles av Ham er ikke den typiske helten. Med sin runde kroppsfasong og røde skjegg lever han et rolig og behagelig liv. Plutselig en dag, etter et komisk sammentreff, snubler en kortsynt og døv kjempe inn på hans eiendom. Gjennom ren flaks klarer Farmer Giles å skremme bort den formidable giganten, noe som gjør ham til en uventet helt i landsbyen. Folkene jubler, og ryktene om hans tapperhet sprer seg raskt over hele kongeriket. Når dragen Chrysophylax deretter besøker området, er det helt naturlig at alle forventer at det er Farmer Giles som skal steppe inn i kampen mot dette fierce beistet!