I ørkenen, et sted kjent som Palace, pleier en ung mann en døende sjel, en person han tidligere kjente kort, men som har hjemmehåret kantene av livet hans: Juan Gay. Som en leken historieforteller, en barn som er tapt og funnet igjen, samt vokter av de som er institusjonalisert, har Juan et prosjekt å videreføre. Dette prosjektet omhandler en sann artefakt av en bok – 'Sex Variants: A Study of Homosexual Patterns' – og dens tragiske historie. Boken inneholder beretninger samlet tidlig på 1900-tallet fra queer-subjekter av en queer-forsker, Jan Gay, hvis banebrytende arbeid deretter ble appropriert av et utvalg, og hennes navn ble begravet. Stemmen til disse subjektene har blitt filtrert og dempet, men det er mulig å høre dem både innenfor og utenfor teksten, som i Juans tattered bind som på nesten hver side har blitt redigert med svart tusj. Mens Juan venter på sin ende, deler han og fortelleren øyeblikk av glede med hverandre.
