Historien om 'The Golden Ass: Transformasjonene til Lucius' følger Lucius Apuleius, en ung mann av god familie, som opplever mange merkelige eventyr mens han ferdes langs veiene til Thessaly. Et av de mest bemerkelsesverdige hendelsene inntreffer når Apuleius fornærmer en prestinne av Den hvite gudinnen, som straffer ham ved å forvandle ham til et esel. Fortellingen om hvordan Apuleius håndterer denne uheldige skjebnen og til slutt gjenopptar sin menneskelige form, blir formidlet på en levende og humoristisk måte av Robert Graves. Graves' moderne engelske språk er fylt med både dristighet og eventyr, og hans gjenfortelling har blitt betegnet som 'et lite mesterverk av prosa fra det tjuende århundre' (Kenneth Rexroth, Saturday Review).