Yemen, 1935. Jama er en "markedsgutt", en halvvill gutt som leter etter skatter sammen med vennene sine i de støvete gatene til en stor havneby. For Jama er livet en spennende fest så lenge han kan stille sulten. Etter at moren hans – som veksler mellom raseri og kjærlighet – dør ung, etterlater hun ham kun en amulett fylt med hundre rupees. Jama bestemmer seg for å bruke morens sparsomme livsbesparelser på å lete etter sin far, som han aldri har sett. Ryktene som går langs klanlinjer antyder at han er sjåfør for britene et sted i nord. Dermed begynner Jama sin ekstraordinære reise på mer enn tusen miles mot nord, helt til Egypt, ved hjelp av kamel, lastebil, tog, men mest av alt til fots. Han kaster seg fra en farlig by til en annen, og nyter livet på veien, mens han stoler på sitt omfattende klannettverk for å gi ham husly og peker veien til faren, som alltid synes å være bare en dag eller to unna. I løpet av sine reiser vil Jama bli vitne til scener med stor menneskelighet og brutalitet.