Ruth finner seg selv i en vanskelig situasjon. Hun bor i et trekkfullt viktoriansk hus sammen med ekskjæresten Dino, en ketaminhandler med en uvanlig interesse for undertøy. Ruth sliter med å overvinne tv-overdosen og angsten over mastergraden hun nå angrer på. Når hun begynner å danse på en strippeklubb, forvandles hun til Baby Blue – en forførende skikkelse som tiltrekker seg crypto-investorer, utstøtte og gamle elskerinner. Mens hun dykker inn i denne fortryllende underverdenen av vakre kvinner, raske penger, uhyrlige arbeidstider og ukjente hemmeligheter, begynner Baby å miste grepet om virkeligheten. Hun er overbevist om at hun kan håndtere alt – inntil en høstmorgen da Dino forsvinner sporløst. Dette setter i gang en nattlig søken etter den hun fortsatt elsker, gjennom San Franciscos tåkete bakker, i divebarer og busstasjoner, og til og med på et BDSM-dungeon hvor hun tar en deltidsjobb. Underveis møter hun Simon, en recluse som betaler henne for stadig mer bisarre tjenester, en filosofisk selvmordsfetisjist kalt Nobody, og Emeline, den vakre og ballettaktige nyansatte som minner Baby om noen hun kjenner. Dette er en brutalt morsom og drivende historie om makt og menneskelig erfaring.
