Rosy er en beinvenn, utstyrt med evnen til å skifte form til dyr som har synlige bein. Hun tilbringer mesteparten av dagene i den magiske Bein-skogen, hvor hun tar seg av sin ville bestemor og skjuler sine krefter for å unngå å bli tvunget inn i heeren til Heksekongen. Men en livsomveltende hendelse skjer når hun redder livet til prinsesse Shaw, en heks kjent som Dødsarvingen. Som belønning for sin bravur tilbyr prinsessen Rosy en plass ved det prestisjetunge Witch Hall. Der finner Rosy seg selv midt i politiske intriger hun ikke helt forstår. Hennes eneste ønske er å holde seg unna trøbbel frem til hun kan fullføre studiene og redde sin bestemor. Men Shaw ønsker å ha Rosy som en del av sitt følge, en partner som kan hjelpe henne å lede den kommende krigen. Vil Rosy gi etter for sine følelser for Shaw, eller vil Bein-skogen kalle henne hjem en gang for alle?
