Tova, den storartede byen, er i ruiner, mens solen holdes i det kvælende grepet til Crow God under en formørkelse. En komet som varsler død og en ny maktbalanse nærmer seg. Meridian er et land der magi er regulert og guder er undertrykt. Hvordan lever man når legender blir virkelighet, og troen som en gang var sterk, belønnes? Kaptein Xiala blir dratt inn i kaoset og endringens strømmer, og finner en uventet alliert i den tidligere Presten av Kniver. For klanmatrone i Tova dannes det ustabile allianser mens fjerne fiender samles, og krigen i himmelen reflekteres på jorden. Serapio og Naranpa, begge nå levende avatarer, kjemper en intens kamp for fri vilje og identitet mot skjebnen. Hvordan kan Serapio bevare sin menneskelighet når han er gjennomsyret av profetier og omgitt av dem som kun ønsker å utnytte hans makt? Vil Naranpa finne en plass i det forvandlet Tova?
